Кризис, вызванный распространением коронавируса, оказал негативное влияние на все сегменты украинской экономики, в том числе, на банковский сектор. Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) составил очередной рейтинг финансового здоровья отечественных банков, оценив при этом, как карантин повлиял на устойчивость банковской системы. "Апостроф" ознакомился с результатами исследования.
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, оказал негативное влияние на финансовую систему Украины, однако не стал для нее критичным. Такой вывод можно сделать на основании данных исследования, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ), по итогам которого и был составлен рейтинг финансового здоровья украинских банков в первом квартале 2020 года.
Напомним, специалисты аналитического центра оценивают банки с активами более 2 миллиардов гривен, а также отдельно крупные банки с активами более 50 миллиардов гривен. В рейтинг не вошли финучреждения с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").
Рейтинг рассчитывался как сумма субиндексов надежности и эффективности. Первый субиндекс обобщает группу критериев, которые оценивают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности. Второй субиндекс отражает критерии, которые оценивают способность банка генерировать прибыль и эффективность использования его активов.
Уникальность рейтинга состоит в том, что он учитывает, как показатель эффективности, так и надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности, как для собственных акционеров, так и для его клиентов.
C детальной методологией можно ознакомиться здесь.
Влияние коронакризиса
По словам эксперта МЦПИ Егора Кияна, указанный рейтинг интересен для анализа, поскольку банки должны стать драйвером восстановления отечественной экономики, и от их финансового здоровья зависят возможности и перспективы стимулирования развития бизнеса.
"В целом, можно сказать, что кризис зацепил украинский банковский сектор, но критической ситуация не стала, проблемные банки не появились", - сказал он.
При этом разрыв между наиболее и наименее финансово здоровыми банками сократился, но произошло это в основном из-за того, что лидеры рейтинга продемонстрировали более низкую эффективность использования своих активов по объективным причинам. Речь, конечно же, о кризисе, вызванном коронавирусом (максимальное значение этого показателя в рейтинге на начало 2020 года составило 6,36, в первом квартале 2020 года - 3,03).
При этом можно констатировать, что банки, находящиеся в конце рейтинга, не стали проблемными (минимальное значение этого показателя по состоянию на начало 2020 года - 0,54, в первом квартале 2020 года - 0,61).
Если сравнивать с результатами на начало года, то по итогам первого квартала лучшую динамику улучшения показателя финансового здоровья продемонстрировали:
- АТ "ОЩАДБАНК" (+24 позиции)
- АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" (+14 позиций)
- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (+14 позиций)
- АТ "МІБ" (+13 позиций)
- АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" (+12 позиций)
- АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (+11 позиций)
- АТ "Дойче Банк ДБУ" (+10 позиций)
При этом ухудшение показателей финансового здоровья показали следующие банки:
- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (-25 позиций)
- АТ "Укрексімбанк" (-24 позиции)
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (-13 позиций)
- АТ "ОТП БАНК" (-13 позиций)
- АТ "БАНК ФОРВАРД" (-12 позиций)
Все остальные банки во время так называемого коронакризиса "чувствовали" себя стабильно.
Вместе с тем, как было отмечено выше, кризис оказал влияние на финансовое здоровье банков. В среднем, значение этого показателя ухудшилось с 2,61 в прошлом рейтинге до 1,80 баллов сейчас.
В основном это связано с ухудшением индекса эффективности (оценивает способность банка генерировать прибыль и отражает эффективность использования его активов) с 1,17 до 0,32. "Причиной этого, конечно же, является падение экономической активности во время коронакризиса", - отметил Егор Киян.
Но по некоторым показателям были и улучшения. Это касается индекса нормативов – то есть степени выполнения банком ключевых экономических нормативов: "Благодаря надзору и контролю со стороны НБУ, он улучшился с 1,44 до 1,48. Таким образом, это отразило способность банков противостоять внутренним и внешним рискам для их деятельности, и означает, что на данный момент ситуация в банковском секторе стабильна".
Если подытожить, то, рейтинг выявил следующее:
- Небольшие банки продолжают успешно конкурировать при соблюдении нормативов.
- Крупные банки продолжают демонстрировать значительную эффективность использования своих активов.
- В целом, крупные банки продолжают демонстрировать немного лучшие показатели финансового здоровья.
Рейтинг финансового здоровья
Теперь, собственно, сам рейтинг, точнее рейтинги.
Рейтинг банков с активами более 2 миллиардов гривен
|
Назва |
Активи, тис. грн |
Індекс нормативів |
Індекс нормативів, місце |
Індекс ефективності |
Індекс ефективності, місце |
Загальний індекс |
Місце |
|
АТ "Ідея Банк" |
8292442,162 |
1,724626922 |
8 |
1,306406695 |
1 |
3,031033617 |
1 |
|
АТ "СІТІБАНК" |
31728819,18 |
1,913117732 |
3 |
0,558226774 |
6 |
2,471344506 |
2 |
|
АТ "А - БАНК" |
8647068,485 |
1,518523967 |
16 |
0,885349595 |
2 |
2,403873562 |
3 |
|
АТ "МІБ" |
5040736,625 |
1,59847404 |
14 |
0,758190772 |
3 |
2,356664812 |
4 |
|
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
23330681,34 |
1,508837676 |
17 |
0,701721037 |
5 |
2,210558713 |
5 |
|
АТ "ІНГ Банк Україна" |
12577893,15 |
1,998773069 |
2 |
0,210799787 |
24 |
2,209572856 |
6 |
|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
572099554 |
1,448526367 |
24 |
0,724326382 |
4 |
2,172852749 |
7 |
|
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
98662062,16 |
1,720846391 |
9 |
0,391826619 |
11 |
2,11267301 |
8 |
|
АТ "АБ "РАДАБАНК" |
2170134,864 |
1,774712331 |
6 |
0,266066448 |
18 |
2,040778779 |
9 |
|
АТ "Дойче Банк ДБУ" |
3230925,168 |
1,903249353 |
4 |
0,126284997 |
30 |
2,02953435 |
10 |
|
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" |
3371176,317 |
2,001344533 |
1 |
0,021483041 |
36 |
2,022827574 |
11 |
|
АТ "УКРСИББАНК" |
61851226,81 |
1,674425897 |
11 |
0,338814232 |
12 |
2,013240129 |
12 |
|
АТ "АЛЬФА-БАНК" |
99273835,81 |
1,45317415 |
23 |
0,509120729 |
8 |
1,962294879 |
13 |
|
АТ "ОЩАДБАНК" |
314429347,9 |
1,414602376 |
26 |
0,524630378 |
7 |
1,939232754 |
14 |
|
АТ "Полтава-банк" |
2628385,506 |
1,758605296 |
7 |
0,149851883 |
27 |
1,908457178 |
15 |
|
АТ "ПУМБ" |
68432171,21 |
1,368699058 |
29 |
0,501055466 |
9 |
1,869754524 |
16 |
|
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" |
26215528,14 |
1,620737273 |
12 |
0,224879305 |
22 |
1,845616578 |
17 |
|
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
3039397,97 |
1,677619038 |
10 |
0,123964813 |
31 |
1,801583851 |
18 |
|
АТ "ПРАВЕКС БАНК" |
5989054,026 |
1,819337616 |
5 |
-0,01899481 |
37 |
1,800342806 |
19 |
|
АТ "КБ "ГЛОБУС" |
3737759,963 |
1,479758894 |
20 |
0,315203165 |
15 |
1,794962059 |
20 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" |
2518894,293 |
1,569217017 |
15 |
0,224020938 |
23 |
1,793237956 |
21 |
|
АТ "ОТП БАНК" |
54215401,43 |
1,351739339 |
30 |
0,410643077 |
10 |
1,762382417 |
22 |
|
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" |
4298316,295 |
1,508466498 |
18 |
0,245225643 |
20 |
1,753692141 |
23 |
|
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
45247765,37 |
1,393968582 |
27 |
0,332741574 |
14 |
1,726710156 |
24 |
|
ПАТ "МТБ БАНК" |
6077793,326 |
1,46240805 |
21 |
0,256228307 |
19 |
1,718636357 |
25 |
|
АТ "КРИСТАЛБАНК" |
2344482,899 |
1,6027055 |
13 |
0,107856043 |
33 |
1,710561543 |
26 |
|
АТ "БАНК ФОРВАРД" |
2420385,078 |
1,490425376 |
19 |
0,121432783 |
32 |
1,611858159 |
27 |
|
Акціонерний банк"Південний" |
28878805,36 |
1,41877315 |
25 |
0,171712164 |
25 |
1,590485313 |
28 |
|
АТ АКБ "Львів" |
3458206,889 |
1,453340629 |
22 |
0,135780492 |
29 |
1,589121121 |
29 |
|
АБ "УКРГАЗБАНК" |
140626317,2 |
1,306177491 |
32 |
0,279774341 |
16 |
1,585951832 |
30 |
|
АТ "КРЕДОБАНК" |
20992289,45 |
1,176019425 |
34 |
0,334205833 |
13 |
1,510225258 |
31 |
|
ПАТ "БАНК ВОСТОК" |
12366701,53 |
1,22832807 |
33 |
0,268709694 |
17 |
1,497037765 |
32 |
|
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" |
13188459,82 |
1,337696229 |
31 |
0,044809995 |
35 |
1,382506224 |
33 |
|
АТ "Укрексімбанк" |
218210890,6 |
1,371948267 |
28 |
-0,034268379 |
38 |
1,337679888 |
34 |
|
АТ "ТАСКОМБАНК" |
20787971,88 |
1,087754574 |
35 |
0,231549251 |
21 |
1,319303825 |
35 |
|
АТ "БАНК АЛЬЯНС" |
3939675,804 |
1,004264966 |
36 |
0,140246459 |
28 |
1,144511425 |
36 |
|
БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ |
5113596,677 |
0,639366516 |
37 |
0,16891411 |
26 |
0,808280627 |
37 |
|
АТ "МЕГАБАНК", Харків |
10311255,54 |
0,560432958 |
38 |
0,04836915 |
34 |
0,608802108 |
38 |
Рейтинг банков с активами более 50 миллиардов гривен
|
Назва |
Активи, тис. грн |
Індекс нормативів |
Індекс нормативів, місце |
Індекс ефективності |
Індекс ефективності, місце |
Загальний індекс |
Місце |
|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
572099554 |
1,448526367 |
4 |
0,724326382 |
1 |
2,172852749 |
1 |
|
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
98662062,16 |
1,720846391 |
1 |
0,391826619 |
6 |
2,11267301 |
2 |
|
АТ "УКРСИББАНК" |
61851226,81 |
1,674425897 |
2 |
0,338814232 |
7 |
2,013240129 |
3 |
|
АТ "АЛЬФА-БАНК" |
99273835,81 |
1,45317415 |
3 |
0,509120729 |
3 |
1,962294879 |
4 |
|
АТ "ОЩАДБАНК" |
314429347,9 |
1,414602376 |
5 |
0,524630378 |
2 |
1,939232754 |
5 |
|
АТ "ПУМБ" |
68432171,21 |
1,368699058 |
7 |
0,501055466 |
4 |
1,869754524 |
6 |
|
АТ "ОТП БАНК" |
54215401,43 |
1,351739339 |
8 |
0,410643077 |
5 |
1,762382417 |
7 |
|
АБ "УКРГАЗБАНК" |
140626317,2 |
1,306177491 |
9 |
0,279774341 |
8 |
1,585951832 |
8 |
|
АТ "Укрексімбанк" |
218210890,6 |
1,371948267 |
6 |
-0,034268379 |
9 |
1,337679888 |
9 |
