Банковская система Украины, несмотря на кризис, вызванный пандемией коронавируса, сохраняет стабильность. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного экспертами МЦПИ. "Апостроф" публикует рейтинг украинских банков, составленный аналитическим центром.
Экономика Украины во втором квартале 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом обвалилась на 9,9%, а в сравнении со вторым кварталом 2019 года падение составило аж 11,4%. Причиной тому – коронавирус и его последствия. К концу текущего года, как ожидается, темпы падения отечественного ВВП замедлятся, и по итогам 2020-го экономика сократится, по разным прогнозам, на 6-8%.
После снятия жестких карантинных ограничений деловая активность в стране начала мало-помалу восстанавливаться, однако целые сектора экономики, такие как ивент-индустрия, туризм, пассажирские авиаперевозки остаются в достаточно тяжелом положении.
На общем фоне выигрышно выглядит банковский сектор.
Могло быть хуже
Нельзя сказать, что коронакризис вообще не отразился на отечественной банковской системе, однако ситуация в отрасли не стала критической, показали результаты исследования, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).
Традиционно МЦПИ оценивал банки с активами более 2 миллиардов гривен, а также отдельно крупные банки с активами более 50 миллиардов гривен. В рейтинг не входят финансовые учреждения с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк").
Во втором квартале в рейтинг финучреждений с активами, превышающими 2 миллиарда гривен, попали "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", АТ "АКБ "КОНКОРД" и АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК", что связано с увеличением их активов до указанного уровня.
Рейтинг рассчитывается как сумма субиндексов надежности и эффективности. Первый субиндекс обобщает группу критериев, которые оценивают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности. Второй субиндекс отражает критерии, которые оценивают способность банка генерировать прибыль и эффективность использования его активов.
Уникальность рейтинга состоит в том, что он учитывает, как показатель эффективности, так и надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности, как для собственных акционеров, так и для его клиентов.
C детальной методологией можно ознакомиться здесь.
Исследование позволило сделать ряд выводов.
Так, специалисты МЦПИ констатируют, что, хотя кризис и зацепил украинский банковский сектор, "но критической ситуация не стала, в частности, проблемные банки среди участников не появились".
Также эксперты отметили, что разрыв между наиболее и наименее финансово здоровыми банками сократился, но произошло это, в основном, из-за того, что, в целом, лидеры рейтинга "продемонстрировали худшую эффективность использования своих активов по объективным причинам – из-за коронакризиса".
При этом позитивным является тот факт, что банки, которые находились в конце рейтинга, не стали проблемными и не ухудшили свое финансовое "здоровье".
Как рассказал "Апострофу" эксперт МЦПИ Егор Киян, очевидно, что банковская система в целом смогла адаптироваться к вызванному коронавирусом кризису, и во втором квартале текущего года показатели многих банков оказались несколько лучше, чем в первом квартале.
Читатель может спросить, а как же банк "Аркада", который недавно был признан неплатежеспособным? Отвечаем. Во-первых, то, что произошло с "Аркадой", произошло уже в третьем квартале, тогда как исследование касается первых двух кварталов. Во-вторых, этот банк не анализировался в данном исследовании из-за того, что его активы не дотягивают до 2 миллиардов гривен. В-третьих, что, вероятно, самое важное, - проблемы банка "Аркада" начались задолго до коронакризиса. В любом случае, выведение с рынка банка "Аркада" никак не повлияло на работу банковского сектора, так его доля составляла чуть более 1% от всех активов банковской системы.
Эффективные банки вытянут экономику
"Следует отметить, что во время кризиса большую роль играют крупные банки, которые владеют большими портфелями активов, имеют разветвленную систему филиалов и отделений, - говорит Егор Киян. - Через них распределяются значительные финансовые потоки, которые в будущем могут запустить экономику".
При этом, по словам эксперта, важно, насколько эффективно распределяются финпотоки среди больших банков: "Поэтому во время кризиса на первый план выходит вопрос эффективности использования ими средств в условиях ограниченных возможностей. Соответственно, интересным для анализа становится субиндекс эффективности крупных банков данного рейтинга (напомним, он оценивает способность банка генерировать прибыль и отражает эффективность использования его активов)".
А по этому критерию тройка наиболее эффективных крупных банков Украины выглядит следующим образом:
1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "ПУМБ"
3. АТ "АЛЬФА-БАНК"
Еще один важный вывод, к которому пришли эксперты: именно банки должны стать драйвером восстановления украинской экономики – "от их финансового здоровья будут зависеть способность и перспективы стимулирования украинского бизнеса".
Ниже приведены все результаты исследования МЦПИ:
Рейтинг банков с активами более 2 млрд грн
|
Назва |
Активи, тис. грн |
Індекс нормативів |
Індекс нормативів, місце |
Індекс ефективності |
Індекс ефективності, місце |
Загальний індекс |
Місце |
|
АТ "Ідея Банк" |
8360989,461 |
1,707049347 |
13 |
2,466908023 |
1 |
4,17395737 |
1 |
|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
576387664,4 |
1,78979847 |
8 |
1,86538926 |
2 |
3,65518773 |
2 |
|
АТ "А - БАНК" |
8964535,234 |
1,458465894 |
25 |
1,488488522 |
3 |
2,946954415 |
3 |
|
АТ "СІТІБАНК" |
29162548,24 |
1,977868674 |
4 |
0,899413004 |
7 |
2,877281678 |
4 |
|
АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" |
25197060,29 |
1,495598557 |
19 |
1,133496935 |
4 |
2,629095492 |
5 |
|
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
102345213,6 |
1,776423991 |
10 |
0,737511069 |
10 |
2,51393506 |
6 |
|
АТ "ІНГ Банк Україна" |
11779531,02 |
2,093181475 |
2 |
0,365789249 |
26 |
2,458970724 |
7 |
|
АТ "ПУМБ" |
68349914,78 |
1,468327811 |
23 |
0,974372809 |
6 |
2,44270062 |
8 |
|
АТ "КБ "ГЛОБУС" |
3968109,258 |
1,334625296 |
32 |
1,072038476 |
5 |
2,406663772 |
9 |
|
АТ "ОТП БАНК" |
54070272,95 |
1,709315393 |
12 |
0,633180681 |
11 |
2,342496074 |
10 |
|
АТ "УКРСИББАНК" |
65401554,86 |
1,78411104 |
9 |
0,53582029 |
16 |
2,31993133 |
11 |
|
АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" |
2052621,107 |
2,101512347 |
1 |
0,199426624 |
34 |
2,300938972 |
12 |
|
АТ "АКБ "КОНКОРД" |
2122849,542 |
1,365172812 |
29 |
0,864955375 |
8 |
2,230128187 |
13 |
|
АТ "АЛЬФА-БАНК" |
98194375,09 |
1,394081039 |
28 |
0,759117267 |
9 |
2,153198307 |
14 |
|
АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" |
44540175,13 |
1,58120371 |
16 |
0,514270062 |
17 |
2,095473772 |
15 |
|
АТ "МІБ" |
4131920,705 |
1,460595951 |
24 |
0,626723888 |
12 |
2,087319838 |
16 |
|
АТ "Полтава-банк" |
2877437,583 |
1,801587596 |
7 |
0,270953469 |
30 |
2,072541065 |
17 |
|
АТ "ОЩАДБАНК" |
272170777,2 |
1,489814589 |
20 |
0,577089498 |
13 |
2,066904087 |
18 |
|
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" |
3400027,277 |
1,518490756 |
17 |
0,537754864 |
15 |
2,05624562 |
19 |
|
АТ "Дойче Банк ДБУ" |
3186060,334 |
1,854459501 |
6 |
0,151833586 |
36 |
2,006293087 |
20 |
|
АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" |
25868107,49 |
1,599655406 |
15 |
0,40055576 |
24 |
2,000211166 |
21 |
|
АТ "ПРАВЕКС БАНК" |
6080862,601 |
2,015691014 |
3 |
-0,041692755 |
41 |
1,973998259 |
22 |
|
АТ "АБ "РАДАБАНК" |
2500479,251 |
1,470372299 |
22 |
0,497266394 |
18 |
1,967638693 |
23 |
|
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" |
3274181,451 |
1,933679873 |
5 |
0,026540637 |
39 |
1,96022051 |
24 |
|
АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" |
3406657,896 |
1,710421489 |
11 |
0,21754472 |
32 |
1,927966209 |
25 |
|
АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" |
4564455,272 |
1,47625589 |
21 |
0,400929443 |
23 |
1,877185333 |
26 |
|
АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" |
12179864,84 |
1,399332904 |
27 |
0,443746674 |
20 |
1,843079578 |
27 |
|
АТ "КРИСТАЛБАНК" |
2236585,118 |
1,683520946 |
14 |
0,071539489 |
38 |
1,755060435 |
28 |
|
АТ "КРЕДОБАНК" |
21723818,41 |
1,161186519 |
37 |
0,564815952 |
14 |
1,726002471 |
29 |
|
АТ "БАНК ФОРВАРД" |
2407723,555 |
1,498643421 |
18 |
0,215553464 |
33 |
1,714196885 |
30 |
|
АБ "УКРГАЗБАНК" |
156672936,2 |
1,358328788 |
30 |
0,312944531 |
28 |
1,671273319 |
31 |
|
ПАТ "МТБ БАНК" |
6948845,528 |
1,339851728 |
31 |
0,320775271 |
27 |
1,660626999 |
32 |
|
ПАТ "БАНК ВОСТОК" |
13201089,78 |
1,193723746 |
36 |
0,402980636 |
22 |
1,596704382 |
33 |
|
АТ АКБ "Львів" |
3635052,466 |
1,307846468 |
34 |
0,241468734 |
31 |
1,549315202 |
34 |
|
Акціонерний банк "Південний" |
29836894,33 |
1,222890116 |
35 |
0,297931056 |
29 |
1,520821172 |
35 |
|
"ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" |
2154690,358 |
1,313465147 |
33 |
0,194187268 |
35 |
1,507652415 |
36 |
|
АТ "ТАСКОМБАНК" |
21231506,07 |
1,105922414 |
38 |
0,366489895 |
25 |
1,472412308 |
37 |
|
БАНК ІНВЕСТ. ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ |
5463439,409 |
0,976645739 |
39 |
0,454098068 |
19 |
1,430743806 |
38 |
|
АТ "Укрексімбанк" |
226728764,1 |
1,404310557 |
26 |
-0,016010784 |
40 |
1,388299773 |
39 |
|
АТ "БАНК АЛЬЯНС" |
4615716,534 |
0,941374187 |
40 |
0,403559625 |
21 |
1,344933812 |
40 |
|
АТ "МЕГАБАНК", Харків |
9871614,873 |
0,581867223 |
41 |
0,138956319 |
37 |
0,720823542 |
41 |
Рейтинг банков с активами более 50 млрд грн
|
Назва |
Активи, тис. грн |
Індекс нормативів |
Індекс нормативів, місце |
Індекс ефективності |
Індекс ефективності, місце |
Загальний індекс |
Місце |
|
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" |
576387664,4 |
1,78979847 |
1 |
1,86538926 |
1 |
3,65518773 |
1 |
|
АТ "Райффайзен Банк Аваль" |
102345213,6 |
1,776423991 |
3 |
0,737511069 |
4 |
2,51393506 |
2 |
|
АТ "ПУМБ" |
68349914,78 |
1,468327811 |
6 |
0,974372809 |
2 |
2,44270062 |
3 |
|
АТ "ОТП БАНК" |
54070272,95 |
1,709315393 |
4 |
0,633180681 |
5 |
2,342496074 |
4 |
|
АТ "УКРСИББАНК" |
65401554,86 |
1,78411104 |
2 |
0,53582029 |
7 |
2,31993133 |
5 |
|
АТ "АЛЬФА-БАНК" |
98194375,09 |
1,394081039 |
8 |
0,759117267 |
3 |
2,153198307 |
6 |
|
АТ "ОЩАДБАНК" |
272170777,2 |
1,489814589 |
5 |
0,577089498 |
6 |
2,066904087 |
7 |
|
АБ "УКРГАЗБАНК" |
156672936,2 |
1,358328788 |
9 |
0,312944531 |
8 |
1,671273319 |
8 |
|
АТ "Укрексімбанк" |
226728764,1 |
1,404310557 |
7 |
-0,016010784 |
9 |
1,388299773 |
9 |
