Инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА получила лицензию на проведение андеррайтинга и реализовала первичное размещение корпоративных облигаций серии D лизинговой компании "ЭСКА Капитал".
Компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА как андеррайтер поставила перед собой задачу разместить выпуск среди широкого круга инвесторов. Как отметили в компании, им предложили купить на первичном рынке ценные бумаги из нового выпуска с первоначальной простой доходностью на уровне 16% годовых. Предложение было выгодным, учитывая, что на вторичном рынке доходность может снизиться до 14,5-15% годовых. Компании удалось заполнить книгу заявок за несколько недель до проведения размещения.
"Для ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА дебютное участие в качестве андеррайтера в первичном размещении облигаций "ЭСКА КАПИТАЛ" — это шаг к развитию нашего фондового рынка. Сейчас в Украине проводят 1-2 публичные размещения в год, поэтому мы с радостью присоединились к предложению от одного из самых быстрорастущих эмитентов. Силами командной работы ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, при участии коллег из АО "Фридом Финанс" (Казахстан), андеррайтер совместно с эмитентом организовали открытое размещение облигаций путем проведения аукциона на АО "Украинская биржа", — прокомментировала генеральный директор ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА Марина Бартошек.
Первичные и вторичные размещения акций и облигаций отечественных эмитентов в Украине являются способом для компаний привлечь долговой капитал для развития, получить доступ к инвесторам, подтвердить свою прозрачность и укрепить репутацию. Привлеченные инвестиции ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА планирует направить на финансирование лизинговых сделок для малого и среднего бизнеса. Инвесторам предложили 100 тысяч бумаг номинальной стоимостью 1000 грн/шт. Общий объем выпуска составил 100 млн грн, все облигации раскупили за один день.
"Мы завершили размещение облигации серий В и С в начале года. Следующий выпуск планировали не раньше, чем через год или два. Но спрос не угасал. Мы ежемесячно получаем от 15 звонков с просьбой купить бумаг еще на 100 тысяч грн. Это только от физлиц. Запрос от институциональных инвесторов был еще выше, поэтому по их просьбе мы организовали внеплановый выпуск серии D. Нашей целью стало размещение за один день", — отметил СЕО "ЭСКА КАПИТАЛ" и соучредитель Safra Finance Антон Дядюра.
Корпоративные облигации серии D разместили на АО "Украинская биржа". ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА обеспечила подготовку проспекта эмиссии, соблюдение всех процедур, быстрое заключение сделок и маркетинговую поддержку эмитента до и после выхода на биржу.
"Размещение прошло очень успешно и очень быстро. Пока я, как физлицо, собирался подать заявку на покупку небольшого количества облигаций, все разобрали. Эмитента можно только поздравить — андеррайтер поработал эффективно. Можно сказать, рынок корпоративных облигаций постепенно набирает обороты, что не может не радовать", — подытожил Алексей Сухоруков, директор по развитию бизнеса Украинской биржи.
Компания "ЭСКА КАПИТАЛ" — лидер украинского рынка лизинга в сегменте финансирования малого и среднего бизнеса.
