Интернет-аукцион eBay выпускает облигации на $3,5 млрд, которые необходимы компании для финансирования операционной деятельности, а также расчетов по краткосрочным обязательствам.
eBay планирует продать ценные бумаги с плавающей ставкой на $450 млн со сроком погашения до 2017 года, а также пакет на $400 млн сроком погашения до 2019 года.
Кроме того, eBay организует размещения с фиксированной ставкой: на $1,15 млрд сроком погашения до 2019 года под 2,2%, на $750 млн до 2021-го под 2,87% и на $750 млн до 2024-го под 3,45%.
Прибыль от размещения eBay планирует направить на корпоративные цели, в том числе на погашение текущих задолженностей.
Размещение планируется завершить до 28 июля 2014 года. Его организаторами выступают Citigroup, J.P. Morgan, Morgan Stanley и Wells Fargo.
К составлению книги заявок привлечены Barclays, BNP Paribas, BNY Mellon Capital Markets, Credit Suisse, HSBC Securities, Mitsubishi UFJ Securities, RBC Capital Markets, RBS Securities, Standard Chartered Bank и The Williams Capital Group.
По материалам ИТАР-ТАСС
