Количество банков в Украине за последние 5 лет сократилось почти в 2,5 раза. Однако это не означает, что сегодня, пройдя процедуру "очищения", банковская система страны абсолютно надежна и эффективна. Международный центр перспективных исследований (МЦПИ) составил рейтинг финансового здоровья банков Украины, в котором обобщил оба указанных показателя. "Апостроф" решил выделить главные моменты проведенного исследования.
Доверие к отечественным банкам в Украине значительно упало после кризиса 2014-2015 годов. Национальный банк Украины (НБУ) в последние годы проводил так называемое "очищение" банковского сектора страны, в результате чего значительно количество финучреждений ушло с рынка. Если по состоянию на 1 января 2014 года в Украине было 180 банков, то сегодня (данные на 1 февраля 2019 года) - всего 77.
Однако существенное сокращение количества банков не стало залогом надежности тех, что остались на рынке. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).
Согласно исследованию, более трети банков Украины частично не соблюдают нормативы НБУ, что "создает определенные вызовы для дальнейшего развития банковской системы".
Результатом исследования стал рейтинг финансового здоровья банков Украины.
"Уникальность рейтинга состоит в использовании подхода к оценке, который характеризует одновременно показатели эффективности и надежности банка. В результате банк оценивается с точки зрения привлекательности как для собственных акционеров, так и для его клиентов", - отмечают эксперты МЦПИ.
Методичный подход
Рейтинг финансового здоровья характеризует бизнес-модель банка в целом. Он рассчитывается как сумма субиндексов надежности и эффективности. Первый субиндекс обобщает группу критериев, которые оценивают степень выполнения банком ключевых экономических нормативов, таким образом отражая его способность противостоять внутренним и внешним рискам для его деятельности. Второй субиндекс отражает критерии, оценивающие способность банка генерировать прибыль и эффективность использования его активов.
В рейтинг не вошли банки с российским государственным капиталом ("Сбербанк", "Проминвестбанк"), а также финучреждения с активами менее 2 миллиардов гривен.
При формировании индексов не учитывались факторы происхождения капитала – то есть принадлежность банка к иностранным, государственным или частным украинским банковским группам, а также готовность акционера финансово поддерживать банк при неблагоприятном сценарии.
В МЦПИ также отметили, что убыточный банк может быть надежен, если акционер безоговорочно готов его регулярно докапитализировать. Тем не менее, ценность такого банка для акционера может быть отрицательной.
Надежность и эффективность
С точки зрения надежности, "пятерка" лидеров выглядит следующим образом:
1. АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
2. АТ "ІНГ Банк Україна"
3. АТ "ПРАВЕКС БАНК"
4. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
5. АТ "Дойче Банк ДБУ"
Далее располагаются: АТ "СІТІБАНК", АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", АТ "Полтава-банк", АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", АТ "Ідея Банк".
Таким образом, в первую "десятку" по показателю надежности не попали государственные "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", банки с иностранным капиталом АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "ОТП БАНК".
По субиндексу эффективности (первая "десятка") финучреждения выстроились в такой последовательности:
1. АТ "Ідея Банк"
2. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
3. АТ "А - БАНК"
4. АТ "СІТІБАНК"
5. АТ "АЛЬФА-БАНК"
6. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
7. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
8. АТ "ОТП БАНК"
9. АТ "БАНК АЛЬЯНС"
10. АТ "МІБ"
Хуже всего дела по этому показателю у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ КБ "Фінансова ініціатива", АТ "Укрексімбанк", АТ "Укрсоцбанк", АТ АКБ "Аркада", АТ "Ощадбанк", ПАТ АКБ "Львів", АТ "Правекс Банк", АТ "Банк Форфард".
Финансовое здоровье
Однако, напомним, целью исследования было определить индекс финансового здоровья каждого из банков. Результирующий показатель, суммирующий оба субиндекса, таков:
1. АТ "Ідея Банк"
2. АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"
3. АТ "А - БАНК"
4. АТ "СІТІБАНК"
5. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
6. АТ "АЛЬФА-БАНК"
7. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
8. АТ "МІБ"
9. АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"
10. АТ "ОТП БАНК"
11. АТ "БАНК АЛЬЯНС"
12. АТ "УКРСИББАНК"
13. АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
14. АТ "ІНГ Банк Україна"
15. ПАТ "КРЕДОБАНК"
16. АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"
17. АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
18. АТ "Полтава-банк"
19. АТ "ПУМБ"
20. АТ "Дойче Банк ДБУ"
21. АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
22. АТ "ТАСКОМБАНК"
23. АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"
24. АБ "УКРГАЗБАНК"
25. ПАТ "МТБ БАНК"
26. АБ "Південний"
27. ПАТ "БАНК ВОСТОК"
28. АТ "ПРАВЕКС БАНК"
29. АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"
30. АТ АКБ "АРКАДА"
31. АТ "УКРСОЦБАНК"
32. АТ "Укрексімбанк"
33. ПАТ АКБ "Львів"
34. АТ "КБ "ГЛОБУС"
35. АТ "ОЩАДБАНК"
36. АТ "БАНК ФОРВАРД"
37. БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
38. АТ "МЕГАБАНК", Харьков
39. ПАТ КБ"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
Самые-самые
Следует отметить, что в исследовании оценивались банки из разных "весовых категорий". Вместе с тем, МЦПИ подготовил отдельно рейтинг крупнейших банков с точки зрения активов.
Субиндекс надежности распределил эти финучреждения в такой последовательности:
1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "Укрексімбанк"
3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4. АТ "ОЩАДБАНК"
5. АТ "УКРСИББАНК"
6. АТ "АЛЬФА-БАНК"
7. АБ "УКРГАЗБАНК"
8. АТ "ПУМБ"
Рейтинг эффективности этих банков таков:
1. АТ "АЛЬФА-БАНК"
2. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
3. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4. АТ "УКРСИББАНК"
5. АТ "ПУМБ"
6. АБ "УКРГАЗБАНК"
7. АТ "Укрексімбанк"
8. АТ "ОЩАДБАНК"
Ну и, наконец, обобщенный индекс финансового здоровья крупнейших банков Украины выглядит следующим образом:
1. АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
2. АТ "АЛЬФА-БАНК"
3. АТ "Райффайзен Банк Аваль"
4. АТ "УКРСИББАНК"
5. АТ "ПУМБ"
6. АБ "УКРГАЗБАНК"
7. АТ "Укрексімбанк"
8. АТ "ОЩАДБАНК"
