Укравтодор впервые в истории Украины выпустил серию евробондов программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" на Лондонской фондовой бирже.
Благодаря этой транзакции, для обновления дорожной инфраструктуры разместили 700 млн долларов США под 6,25% на срок 7 лет, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По словам Александра Кубракова, серия бондов "Большая стройка" получила исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинским суверенным размещениями в долларах США.
"В ходе размещения Укравтодор получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству и к крупным инфраструктурным проектам в частности", - заявил Александр Кубраков.
Организаторами выпуска еврооблигаций стали совместные букраннеры и совместные лид-менеджеры - J.P. Morgan и Dragon Capital, а также ко-менеджер - АО "Укрэксимбанк". Юридическое сопровождение осуществляли White&Case LLP, Linklaters LLP, AVELLUM и Sayenko Kharenko.
Фискальным агентом евробондов стал The Bank of New York Mellon. В качестве рейтингового агентства привлекли S&P Global Ratings Europe Limited.
Министр инфраструктуры также поблагодарил большую команду, которая сделала это возможным.
"Со стороны государства на общий результат работали Укравтодор, Министерство инфраструктуры, Министерство финансов, Национальный банк Украины. До этого процесс стал возможным благодаря работе правительства, Офиса президента и народных депутатов Украины", - добавил Александр Кубраков.
Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.
