Криза, викликана поширенням коронавірусу, негативно вплинула на всі сегменти української економіки, в тому числі, на банківський сектор. Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) склав черговий рейтинг фінансового здоров'я вітчизняних банків , оцінивши при цьому, як карантин вплинув на стійкість банківської системи. "Апостроф" ознайомився з результатами дослідження.
Економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, негативно вплинув на фінансову систему України, проте не стала для неї критичною. Такий висновок можна зробити на підставі даних дослідження, проведеного Міжнародним центром перспективних досліджень (МЦПД), за підсумками якого був складений рейтинг фінансового здоров'я українських банків в першому кварталі 2020 року.
Нагадаємо, фахівці аналітичного центру оцінюють банки з активами понад 2 мільярди гривень, а також окремо великі банки з активами понад 50 мільярдів гривень. До рейтингу не увійшли фінустанови з російським державним капіталом ("Сбербанк", "Промінвестбанк").
Рейтинг розраховувався як сума субіндексів надійності та ефективності. Перший субіндекс узагальнює групу критеріїв, які оцінюють ступінь виконання банком ключових економічних нормативів, таким чином відображаючи його здатність протистояти внутрішнім та зовнішнім ризикам для його діяльності. Другий субіндекс відображає критерії, які оцінюють здатність банку генерувати прибуток та ефективність використання активів.
Унікальність рейтингу полягає в тому, що він враховує, як показник ефективності, так і надійності банку. В результаті банк оцінюється з точки зору привабливості, як для власних акціонерів, так і для його клієнтів.
C детальною методологією можна ознайомитися тут .
Вплив коронакризи
За словами експерта МЦПД Єгора Кіяна, даний рейтинг цікавий для аналізу, оскільки банки повинні стати драйвером відновлення вітчизняної економіки, і від їх фінансового здоров'я залежать можливості та перспективи стимулювання розвитку бізнесу.
"В цілому, можна сказати, що криза зачепила український банківський сектор, але критичною ситуація не стала, проблемні банки не з'явилися", - сказав він.
При цьому розрив між найбільш та найменш фінансово здоровими банками скоротився, але сталося це в основному через те, що лідери рейтингу продемонстрували більш низьку ефективність використання своїх активів з об'єктивних причин. Мова, звичайно ж, про кризу, викликану коронавірусом (максимальне значення цього показника в рейтингу на початок 2020 року складало 6,36, в першому кварталі 2020 року - 3,03).
При цьому можна констатувати, що банки, які знаходяться в кінці рейтингу, не стали проблемними (мінімальне значення цього показника станом на початок 2020 року - 0,54, в першому кварталі 2020 року - 0,61).
Якщо порівнювати з результатами на початок року, то за підсумками першого кварталу кращу динаміку поліпшення показників фінансового здоров'я продемонстрували:
- АТ "ОЩАДБАНК" (+24 позиції)
- АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ" (+14 позицій)
- АТ "ПРАВЕКС БАНК" (+14 позицій)
- АТ "МІБ" (+13 позицій)
- АТ "Піреус Банк МКБ" (+12 позицій)
- АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (+11 позицій)
- АТ "Дойче Банк ДБУ" (+10 позицій)
При цьому погіршення за показником фінансового здоров'я показали наступні банки:
- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (-25 позицій)
- АТ "Укрексімбанк" (-24 позиції)
- АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (-13 позицій)
- АТ "ОТП БАНК" (-13 позицій)
- АТ "БАНК ФОРВАРД" (-12 позицій)
Всі інші банки під час так званої коронакризи "відчували" себе стабільно.
Разом з тим, як було зазначено вище, криза вплинула на фінансове здоров'я банків. В середньому, значення цього показника погіршилося з 2,61 в минулому рейтингу до 1,80 балів зараз.
В основному це пов'язано з погіршенням індексу ефективності (оцінює здатність банку генерувати прибуток і відображає ефективність використання його активів) з 1,17 до 0,32. "Причиною цього, звичайно ж, є падіння економічної активності під час коронакризи", - зазначив Єгор Киян.
Але за деякими показниками було і поліпшення. Це стосується індексу нормативів - ступеня виконання банком ключових економічних нормативів: "Завдяки нагляду і контролю з боку НБУ, він покращився з 1,44 до 1,48. Таким чином, це продемонструвало здатність банків протистояти внутрішнім та зовнішнім ризикам для їхньої діяльності, і означає, що на даний момент ситуація в банківському секторі стабільна".
Якщо підсумувати, то, рейтинг виявив наступне:
- Невеликі банки продовжують успішно конкурувати при дотриманні нормативів.
- Великі банки продовжують демонструвати значну ефективність використання своїх активів.
- В цілому, великі банки продовжують демонструвати трохи кращі показники фінансового здоров'я.
Рейтинг фінансового здоров'я
Тепер, власне, сам рейтинг, а точніше рейтинги.
Рейтинг банків з активами понад 2 мільярди гривень
| Назва | Активи, тис. грн | індекс норматівів | Індекс норматівів, місце | індекс ефектівності | Індекс ефектівності, місце | Загальний індекс | Місце |
| АТ "Ідея Банк" | +8292442,162 | 1,724626922 | 8 | 1,306406695 | 1 | 3,031033617 | 1 |
| АТ "СІТІБАНК" | 31728819,18 | 1,913117732 | 3 | 0,558226774 | 6 | 2,471344506 | 2 |
| АТ "А - БАНК" | +8647068,485 | 1,518523967 | 16 | 0,885349595 | 2 | 2,403873562 | 3 |
| АТ "МІБ" | +5040736,625 | 1,59847404 | 14 | 0,758190772 | 3 | 2,356664812 | 4 |
| АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 23330681,34 | 1,508837676 | 17 | 0,701721037 | 5 | 2,210558713 | 5 |
| АТ "ІНГ Банк Україна" | 12577893,15 | 1,998773069 | 2 | 0,210799787 | 24 | 2,209572856 | 6 |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 572099554 | 1,448526367 | 24 | 0,724326382 | 4 | 2,172852749 | 7 |
| АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 98662062,16 | 1,720846391 | 9 | 0,391826619 | 11 | 2,11267301 | 8 |
| АТ "АБ" РАДАБАНК " | +2170134,864 | 1,774712331 | 6 | 0,266066448 | 18 | 2,040778779 | 9 |
| АТ "Дойче Банк ДБУ" | +3230925,168 | 1,903249353 | 4 | 0,126284997 | 30 | 2,02953435 | 10 |
| АТ "Піреус Банк МКБ" | +3371176,317 | 2,001344533 | 1 | 0,021483041 | 36 | 2,022827574 | 11 |
| АТ "УКРСИББАНК" | 61851226,81 | 1,674425897 | 11 | 0,338814232 | 12 | 2,013240129 | 12 |
| АТ "АЛЬФА-БАНК" | 99273835,81 | 1,45317415 | 23 | 0,509120729 | 8 | 1,962294879 | 13 |
| АТ "ОЩАДБАНК" | 314429347,9 | 1,414602376 | 26 | 0,524630378 | 7 | 1,939232754 | 14 |
| АТ "Полтава-банк" | +2628385,506 | 1,758605296 | 7 | 0,149851883 | 27 | 1,908457178 | 15 |
| АТ "ПУМБ" | 68432171,21 | 1,368699058 | 29 | 0,501055466 | 9 | 1,869754524 | 16 |
| АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 26215528,14 | 1,620737273 | 12 | 0,224879305 | 22 | 1,845616578 | 17 |
| АБ "КЛІРІНГОВІЙ ДІМ" | 3039397,97 | 1,677619038 | 10 | 0,123964813 | 31 | 1,801583851 | 18 |
| АТ "ПРАВЕКС БАНК" | +5989054,026 | 1,819337616 | 5 | -0,01899481 | 37 | 1,800342806 | 19 |
| АТ "КБ" ГЛОБУС " | +3737759,963 | 1,479758894 | 20 | 0,315203165 | 15 | 1,794962059 | 20 |
| ПуАТ "КБ" АКОРДБАНК " | +2518894,293 | 1,569217017 | 15 | 0,224020938 | 23 | 1,793237956 | 21 |
| АТ "ОТП БАНК" | 54215401,43 | 1,351739339 | 30 | 0,410643077 | 10 | 1,762382417 | 22 |
| АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | +4298316,295 | 1,508466498 | 18 | 0,245225643 | 20 | 1,753692141 | 23 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 45247765,37 | 1,393968582 | 27 | 0,332741574 | 14 | 1,726710156 | 24 |
| ПАТ "МТБ БАНК" | +6077793,326 | 1,46240805 | 21 | 0,256228307 | 19 | 1,718636357 | 25 |
| АТ "КРІСТАЛБАНК" | +2344482,899 | 1,6027055 | 13 | 0,107856043 | 33 | 1,710561543 | 26 |
| АТ "БАНК ФОРВАРД" | +2420385,078 | 1,490425376 | 19 | 0,121432783 | 32 | 1,611858159 | 27 |
| Акціонерний банк "Південний" | 28878805,36 | 1,41877315 | 25 | 0,171712164 | 25 | 1,590485313 | 28 |
| АТ АКБ "Львів" | +3458206,889 | 1,453340629 | 22 | 0,135780492 | 29 | 1,589121121 | 29 |
| АБ "УКРГАЗБАНК" | 140626317,2 | 1,306177491 | 32 | 0,279774341 | 16 | 1,585951832 | 30 |
| АТ "КРЕДОБАНК" | 20992289,45 | 1,176019425 | 34 | 0,334205833 | 13 | 1,510225258 | 31 |
| ПАТ "БАНК ВОСТОК" | 12366701,53 | 1,22832807 | 33 | 0,268709694 | 17 | 1,497037765 | 32 |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 13188459,82 | 1,337696229 | 31 | 0,044809995 | 35 | 1,382506224 | 33 |
| АТ "Укрексімбанк" | 218210890,6 | 1,371948267 | 28 | -0,034268379 | 38 | 1,337679888 | 34 |
| АТ "ТАСкомбанк" | 20787971,88 | 1,087754574 | 35 | 0,231549251 | 21 | 1,319303825 | 35 |
| АТ "БАНК АЛЬЯНС" | +3939675,804 | 1,004264966 | 36 | 0,140246459 | 28 | 1,144511425 | 36 |
| БАНК ІНВЕСТ. ТА заощадження | +5113596,677 | 0,639366516 | 37 | 0,16891411 | 26 | 0,808280627 | 37 |
| АТ "МЕГАБАНК", Харків | 10311255,54 | 0,560432958 | 38 | 0,04836915 | 34 | 0,608802108 | 38 |
Рейтинг банків з активами понад 50 мільярдів гривень
| Назва | Активи, тис. грн | індекс норматівів | Індекс норматівів, місце | індекс ефектівності | Індекс ефектівності, місце | Загальний індекс | Місце |
| АТ КБ "ПРИВАТБАНК" | 572099554 | 1,448526367 | 4 | 0,724326382 | 1 | 2,172852749 | 1 |
| АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 98662062,16 | 1,720846391 | 1 | 0,391826619 | 6 | 2,11267301 | 2 |
| АТ "УКРСИББАНК" | 61851226,81 | 1,674425897 | 2 | 0,338814232 | 7 | 2,013240129 | 3 |
| АТ "АЛЬФА-БАНК" | 99273835,81 | 1,45317415 | 3 | 0,509120729 | 3 | 1,962294879 | 4 |
| АТ "ОЩАДБАНК" | 314429347,9 | 1,414602376 | 5 | 0,524630378 | 2 | 1,939232754 | 5 |
| АТ "ПУМБ" | 68432171,21 | 1,368699058 | 7 | 0,501055466 | 4 | 1,869754524 | 6 |
| АТ "ОТП БАНК" | 54215401,43 | 1,351739339 | 8 | 0,410643077 | 5 | 1,762382417 | 7 |
| АБ "УКРГАЗБАНК" | 140626317,2 | 1,306177491 | 9 | 0,279774341 | 8 | 1,585951832 | 8 |
| АТ "Укрексімбанк" | 218210890,6 | 1,371948267 | 6 | -0,034268379 | 9 | 1,337679888 | 9 |